Cessione quota F2i Aeroporti. Oggi l’apertura delle buste

Secondo Il Sole 24 Ore, oggi l’apertura delle buste con le offerte vincolanti per il 49% di F2i Aeroporti

Saranno aperte oggi, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, le buste contenenti le offerte vincolanti per la quota del 49% di F2i Aeroporti che il fondo infrastrutturale guidato da Renato Ravanelli ha messo sul mercato alcuni mesi fa, dando mandato alle banche Hsbc ed Unicredit.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano economico-finanziario, le offerte sarebbero arrivate da Deutsche Bank, Ardian ed Ifm. La decisione da parte di F2i è attesa, sempre secondo indiscrezioni di stampa, in occasione della prossima riunione del Consiglio d’Amministrazione del fondo, prevista per il prossimo 22 dicembre.

F2i Aeroporti è la holding presieduta da Mauro Maia (Senior Partner di F2i specializzato nel settore aeroportuale e delle TLC) che controlla le partecipazioni di F2i nel settore degli aeroporti – con quote di controllo negli aeroporti di Torino e Napoli e partecipazioni negli aeroporti di Milano e, indirettamente, di Bologna e Bergamo. Il valore della quota sul mercato (49%) implica una partnership di medio periodo ed avrebbe un valore stimato come superiore ad 800 milioni di euro.

Al seguente link è possibile consultare l’articolo del Sole 24 Ore inerente F2i Aeroporti:

http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2014/12/16/arrivate-le-offerte-per-gli-scali-di-linate-e-malpensa-oggi-f2i-apre-le-buste-il-22-la-decisione/

Per ulteriore approfondimento vedi anche:

http://www.milanofinanza.it/news/f2i-aeroporti-su-49-offerte-da-deutsche-b-e-ardian-sole-201412160930021932

F2i Aeroporti. Aumenta l’interesse in vista della scelta di F2i

Attualmente in corso la due diligence per la cessione di una quota del 49% della holding aeroportuale presieduta da Mauro Maia, F2i Aeroporti

Continuano a suscitare interesse gli aeroporti di F2i. Il Sole 24 Ore pubblica oggi un articolo in cui si parla di un ulteriore potenziale investitore straniero per una quota minoritaria di F2i Aeroporti di cui nei mesi scorsi era stata annunciata la vendita.

È infatti attualmente in corso la due diligence per il 49% di F2i Aeroporti, la holding presieduta da Mauro Maia che detiene le partecipazioni di F2i nel settore aeroportuale. Le trattative tra gli advisor Hsbc e Unicredit ed i potenziali acquirenti starebbero procedendo a passo spedito, secondo quanto riportato dal quotidiano economico-finanziario.  In corsa, in base ad indiscrezioni emerse già nelle scorse settimane, vi sarebbero il fondo Ardian (già azionista di F2i), l’australiana Ifm e Deutsche Bank. La novità, in base all’articolo a firma del giornalista Carlo Festa, sarebbe l’ammissione alla due diligence di un ulteriore investitore: la canadese Bastion Infrastructure Group. Si rafforzerebbe così la rilevanza internazionale dell’operazione.

La scelta del migliore acquirente da parte di F2i, anche sulla base di strategie di partnership di lungo periodo,  dovrebbe arrivare nelle prossime settimane quando, dopo la ricezione delle offerte vincolanti, potrebbe essere concessa l’esclusiva ad uno degli investitori interessati.

Il valore dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno al mezzo miliardo di euro. Nel 2013, le società partecipate da F2i nel settore aeroportuale hanno registrato un Ebitda di 254 milioni di euro e ricavi pari a un miliardo. Come ricordato nell’articolo del Sole 24 Ore, le valutazioni nel settore si collocano in uno spettro compreso tra 10 e 14 volte l’Ebitda.

http://www.milanofinanza.it/news/f2i-i-canadesi-di-bastion-puntano-a-scali-sole-201410290904211800

Il CdA di F2i valuta le offerte per F2i Aeroporti

Ulteriore passo avanti nell’individuazione del partner finanziario che affiancherà F2i nella gestione delle partecipate del settore aeroportuale. Dal CdA di F2i dello scorso 23 settembre sarebbe infatti emerso che il Board della Società di Gestione del Risparmio avrebbe selezionato tre delle quattro offerte pervenute per l’acquisizione di una quota del 49% di F2i Aeroporti, la holding guidata dal Presidente Mauro Maia (Senior Partner di F2i).

Nel mese di maggio, F2i aveva dato mandato alle banche HSBC e Unicredit per la cessione di una quota di minoranza sino al 49% di F2i Aeroporti.

Secondo quanto riportato in data odierna dai quotidiani economico-finanziari MF e Il Sole 24 Ore, le tre offerte selezionate sarebbero state formulate da Ardian, IFM Investors e Deutsche Bank.

La conclusione dell’operazione è prevista entro fine anno.

Per approfondire l’argomento relativo alla cessione della quota di F2i Aeroporti è possibile consultare i seguenti collegamenti:

http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/businessNews/idITKBN0E21XZ20140522

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/F2i-selezionate-tre-offerte-holding-aeroporti/24-09-2014/1-A_014872616.shtml

Mauro Maia intervistato da la Repubblica

In un’intervista pubblicata dall’edizione di Torino del quotidiano la Repubblica, il Presidente di F2i Aeroporti, Mauro Maia, commenta il trend positivo dell’Aeroporto di Torino Caselle, gestito da Sagat SpA, società controllata dal 2013 da F2i attraverso F2i Aeroporti.

Secondo Mauro Maia, che di F2i è Senior partner, i numeri relativi al traffico dell’Aeroporto di Torino parlano chiaro: da gennaio ad agosto 2014, lo scalo piemontese ha fatto registrare un incremento del 9,1%. Un risultato ancora più positivo se si pensa che nei mesi di luglio ed agosto si sono registrati incrementi superiori al 10%.

Nell’anno in corso, ha ricordato Maia, l’Amministratore Delegato di Sagat, Roberto Barbieri, “ha messo in atto accordi e incentivazioni che hanno dato buoni risultati, cifre migliori della media nazionale”.

Maia ha inoltre espresso soddisfazione per la tendenza dell’Aeroporto di Torino, esprimendo contrarietà alle sovvenzioni dei voli, che “danneggiano il mercato”.

 

L’intervista a Mauro Maia è consultabile al seguente collegamento:

www.f2isgr.it/f2isgr/allegati/rassegna_stampa/2014_09_08_REPUBBLICA_TORINO_MAURO_MAIA_INTERVISTA.pdf